DER EARL OF BERGEN Thomas, der Earl of Bergen, ist auf dem Weg nach London, um dort Weihnachten zu verbringen und eine gute Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie zu haben. Seine Ankunft verspätet sich jedoch, als er einen verlassenen Esel findet. Seine Bemühungen, das Tier zu retten, führen ihn zu einer liebenswerten Witwe und einer Menagerie von Tieren und Kindern, die seine Hilfe bei ihrem Weihnachtsschauspiel benötigen.
Die verwitwete Lady Elizabeth Newton genießt ihr Leben und ihr Haus auf dem Land. Sie kümmert sich um die drei unehelichen Kinder ihres verstorbenen Mannes sowie um hilflose Tiere jeglicher Art, die sonst kein Zuhause hätten. Doch ihr Leben ändert sich abrupt, als der gutaussehende Lord Bergen mit einem heimatlosen, schielenden Esel – von dem vermutet wird, dass er verflucht ist – vor ihrer Haustür auftaucht.
Trotz ihrer Gegensätze knistert es zwischen Bergen und der Witwe. Aber kann ihre zarte Romanze die Gefahr überleben, die dem Esel auf dem Fuße folgt?